Serenity 看涨内存股，光子板块关注 AXT 和 LITE

Serenity 在 X 平台发文表示仍看涨内存股，如 MU 和三星。本周光子领域的焦点重新转向 AXT 和 Lumentum。光子行业出现供应紧张迹象，Coherent 和 Lumentum 激光器未来两年产能已售罄，AAOI 财报显示光模块需求持续强劲。存储板块出现散户恐慌性抛售，市场变化包括 Nvidia Rubin Ultra 对内存的优化，内存价格未如预期大幅上涨。但当前存储企业的营业利润相对于市值仍显夸张，尤其在存储需求结构化增长的背景下，明年供需失衡可能加剧。Serenity 指出，市场常在行业下跌时陷入恐慌，跟随新的叙事，尽管行业瓶颈和基本面未明显变化，市场情绪却发生巨大转变。

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