伯恩斯坦：德克萨斯州数据中心审计将提升比特币挖矿和人工智能站点价值

伯恩斯坦表示，德克萨斯州对数据中心项目的州级审计将减少投机性开发，并增强已批准电力容量的稀缺价值，从而惠及现有的比特币矿工和人工智能运营商。德克萨斯州州长格雷格·阿博特已指示德克萨斯公共事业委员会（PUCT）和电网运营商ERCOT对州内所有数据中心项目进行审计。此命令导致ERCOT暂停其“零批次”流程，该流程审查大型电力用户，并原定于本月发布结果。数据中心请求占ERCOT 474 GW互联队列的约90%。伯恩斯坦的分析师指出，尽管监管审查可能会延迟一些等待电网批准的开发商，但现有运营不会受到影响。他们强调了Cipher Digital（CIFR）、CleanSpark（CLSK）和Core Scientific（CORZ）作为最受该命令影响的公司，因为它们的扩展计划依赖于德克萨斯电网的连接。相比之下，Terawulf（WULF）则受益于在肯塔基州、马里兰州和纽约州的多元化电力组合。Riot Platforms（RIOT）和IREN（IREN）也在ERCOT批准的运营范围内占有重要地位。伯恩斯坦认为，日益增加的政治反对声音将使已批准的兆瓦（MW）变得更有价值。他们对CIFR、CLSK、IREN、CORZ、RIOT和WULF维持“跑赢大盘”的评级，而对MARA的评级为“市场表现”。报告指出，矿工们在超过20笔交易中签约了8 GW的电力容量，交易总额超过1600亿美元。

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