买币
合约交易当主动做市商开始主动出击
作者：ChainCatcher的顾宇
随着主流加密货币的稳定和反弹，竞争币市场突然发生了变化，RAVE、ORDI和币安币等代币经历了显著的飙升，RAVE的涨幅达到86倍。
值得注意的是，这不仅仅是少数几个代币的增长，而是由数百个代币共同推动的集体飙升。这是过去一年熊市中非常罕见的情况。
根据 RootData 的数据，截至 4 月 17 日中午，在市值超过 1000 万美元的代币中，超过 45 个代币在过去七天内上涨了 50% 以上，超过 170 个代币上涨了 20% 以上，占所有市值超过 1000 万美元的代币的 19.2%。
如果将时间范围延长到一个月，至少有三个项目的涨幅达到 10 倍，分别是 RAVE、ARIA 和币安 Life。
对这些涨幅较大的代币的进一步分析显示出以下特点：
首先，它们主要是去年新发行的代币，例如 RAVE、币安 Life 和 GENIUS，所有这些代币都是在去年十月之后发行的。数据显示，超过三分之二的代币是在过去一年内发行的。由于持有量高度集中，且 VC 代币的发行尚未开始，项目方和做市商可以低价回购筹码，为操纵 K 线和价格创造了有利条件。
其次，它们主要是 AI 和 Meme 概念代币，如 ORDI、SIREN 和 KSYAI。这些代币大多也缺乏 VC 投资和持有，具有更强的社区共识属性，并且是近期周期中流行叙事的组成部分，这可以更好地推动投资者情绪。
第三，这些增长率高的代币大多在币安合约市场上线，并且经常出现突然飙升（超过 50%）的迹象，没有任何利好消息，表明它们的增长有明显的操纵迹象。
去年下半年，币安Alpha版本也见证了高增长代币的持续上涨，许多新推出的Alpha代币经历了不同倍数的增长。在这个过程中，“活跃做市商”所发挥的关键作用逐渐被市场所认可。
事实上，币安Alpha版本是由做市商指导的结构化游戏。Alpha提供了芯片积累和初始流动性，Perp扩大了流动性和波动率，而OI和资金费率则成为操纵者关键的工具。
随着越来越多的高增长代币下跌超过90%，投资者遭受了重大的损失。今年三月下旬，币安宣布将整顿做市商的混乱局面，要求代币项目方向币安披露做市商的身份、法人实体和合约条款，禁止利润分成协议和保证回报安排。
然而，事后看来，这次整顿反而让做市商更加“活跃”。利用伊朗冲突缓和和主流加密货币回暖的时机，活跃的做市商在长期积累后开始积极推高价格，创造了一个又一个的Meme币。
做市商造成的灾难让许多KOL提醒投资者注意市场风险。“之前的竞争币季节是由零售资金驱动的集体买入狂潮，由真正的市场热度推动。现在，所谓的“竞争币市场”是由操纵者高度控制的几个代币的表现，流动性由操纵者控制，造成信息不对称，价格走势取决于他们的心情。两者本质截然不同；盲目跟风只会让人成为操纵者的牺牲品，”加密货币KOL沈小旺在X上发帖说。
最近，在加密货币咨询公司Novora创始人康纳·金发布的《2026年加密货币行业投资者关系和代币透明度现状报告》中，数据显示只有1%的项目披露了具体的做市商和条款，包括代币借贷、期权结构和绩效激励。这意味着大多数项目的做市状态仍然是一个黑箱，缺乏透明度。
现在，这股热情已经持续了近一周，大多数高增长的代币仍然徘徊在高价位，只有少数代币如ARIA的价格大幅下跌——ARIA的价格从高点1.02美元跌至0.1美元。
无论其中隐藏着怎样的风险，交易所都应该对这种现象感到高兴。从理性的商业角度来看，交易所应该欢迎 Meme币，因为它们对交易费用做出了重大贡献，并引发了讨论话题。Meme币的作用主要是人为制造波动率和吸引注意力。
“交易所不可能完全禁止 Meme币，因为它们的收入主要来自交易费用。如果市场上没有热门话题，主流币每天波动不到 5%，没有这些活跃的市场制造者来设定目标，交易频率肯定会降低。Ru7 说：“没有新的目标，就没有情绪，也没有故事，市场将很快进入一个'波动率低 → 交易量低 → 收入低'的循环。”
目前，绝大多数竞争币仍处于历史低点，相比 90% 以上的跌幅，约 20% 的涨幅显得微不足道。例如，尽管 ARB 最近上涨了 50% 以上，但它仍需要上涨 20 倍才能超过其之前的历史高价。
这是否是“伪竞争币季节”还是长期竞争币周期的早期阶段，仍取决于主流加密货币的表现、宏观经济环境以及核心参与者的行动。
Bitmine 主席 Thomas “Tom” Lee 表示：在过去的四周里，Bitmine每周都在加速购买以太币，因为我们的基本判断是，以太币正处于“迷你加密货币寒冬”的最后阶段。上周，我们购买了 71,524 枚以太币，这是自 2025 年 12 月 22 日以来的最高购买速度。
加密货币分析师 Amr Taha 指出，多个指标表明，比特币正在从弱手手中转移到强手手中，显示出稳定的积累而非激进的抛售。CoinGlass 流动性图显示，大量可见流动性集中在 86,000 美元至 90,000 美元的范围内。市场情绪已转为看涨，交易员将比特币的目标价格定在 88,000 美元。
如果说之前的竞争币季节以“资金驱动的上涨”为特征，那么当前的情况更接近“结构性制造的上涨”。在高控制、低流通和高杠杆的组合下，价格的上涨和下跌都被大大放大了——同样的逻辑也意味着风险同时被放大了。
当绝大多数代币仍然深深陷入历史性下跌时，局部飙升看起来更像是流动性的选择性释放，而不是全面回升。
在这样的市场中，追涨往往比判断趋势更容易，但成本也更高。
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加州大学的研究揭示，恶意AI代理路由器可以通过基础设施层面的攻击窃取加密货币。 在428个测试的AI API路由器中，9个注入了恶意代码，17个访问了研究人员的AWS凭据。 恶意路由器通过明文形式的代理来传递API交互，而非加密通道，从而得以拦截敏感数据。 现有的加密货币钱包安全措施未能防止路由器在信息传递途中拦截和篡改。 研究者建议采取客户侧的漏洞关闭措施及加密签名标准作为长期策略。 WEEX Crypto News, 2026年 恶意AI代理路由器的工作原理 恶意AI代理路由器利用的是API请求-响应过程中的信任模型漏洞。它们处理明文JSON数据包，没有加密保护。这些路由器能够检测并改写在交互过程中通过的所有信息，包括私钥和API凭据。加州大学的研究团队开发了一种名为“Mine”的代理，模拟四种攻击类型，对公共框架进行测试。研究发现，这些恶意代理具备流量规避功能，比如延迟在多次调用后才开始恶意活动，以逃避免检。在受控测试环境中，研究者确认有一个免费路由器成功从私人密钥中抽取以太坊（ETH）。 谁会被暴露——现有的防御为何无效 问题不在于第三方API路由器的存在，而在于整个AI代理基础设施的信任模型默认路由器层是中立的，而目前没有规模化的验证机制。开发者常用的免费路由器主要来自公共社区，这降低了LLM驱动应用的开发成本。然而它们也成为攻击目标，尤其在DeFi脚本与自动交易代理愈发依赖外部数据时。传统的安全措施，如硬件钱包和离线密钥存储，并不能防止路由器截取私钥或在脚本中注入恶意代码。YOLO模式（全自动无人介入）下的会话尤为脆弱，因为用户无法中途检测异常。 如何预防这种新兴威胁 研究者们建议采用客户侧的故障中止门控措施，和响应异常过滤机制。同时，他们倡导更长远的策略是导入类似于链上预言机设计的加密签名标准，以确保LLM响应的可验证性。这些措施旨在防止路由器篡改内容，并提供不可篡改的审计轨迹。 常见问题 恶意AI代理路由器对加密货币的威胁有多大？…
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